2022-08-16
440次
理財經理
面議
雙休
五險一金
工作餐
有年假
年終獎
7小時工作制
申請職位
基本信息
工作性質全職
招聘人數2人
招聘部門財富管理
學歷要求本科
工作經驗1-3年
年齡要求20歲--45歲
工作地點贛州市章貢區紅旗大道31-11號(贛州區域/章貢區)
聯系方式
聯系人:黃女士  ( 聯系我時,請說是在贛州人事人才網上看到的 )
聯系電話:0797-8270979
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職位動態
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簡歷處理率
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簡歷平均處理時長
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職位描述
崗位職責:
1.客戶包內客戶的日常基礎服務
(1)負責對客戶開展投資者教育工作。
(2)負責對客戶進行電話溝通、當面拜訪,并做好溝通內容和溝通結果記錄,根據需要記錄好拜訪客戶原因、過程和結果,建立并維護良好的客戶關系,進行人性化的客戶關系管理。
(3)負責將客戶個性化信息、服務記錄等內容錄入到CRM平臺,及時完善、更新客戶檔案。
(4)做好客戶配股等提醒服務,指導客戶使用公司相關平臺獲取相關資訊產品。
(5)負責對客戶交易行為和反饋信息等進行分析,主動了解和掌握客戶需求,并根據客戶需求進行客戶分類,結合客戶檔案的相關信息制定服務策略。
(6)負責對客戶所持倉證券的相關重大事項等信息進行及時提醒服務,并根據客戶的需求提供相關研究報告等資料。
(7)負責處理CRM平臺中客戶的KPM信息并做好客戶挽留工作,避免客戶流失,并將挽留情況錄入到CRM平臺。
2.做好新客戶開發、新業務推廣、投資顧問產品簽約、產品銷售等工作
(1)充分服務老客戶,積極開發新客戶、引進客戶資產。
(2)積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨IB、港股通、股票期權等業務。
(3)細分客戶,向不同類型的客戶推廣與其風險等級相適應的投資顧問產品套餐,推進服務產品簽約。
(4)加強客戶分類,依據適當性原則向客戶推廣基金、信托等金融產品。
(5)完成分支機構交辦的其它工作。
崗位要求
1、全日制本科及以上學歷(特別優秀者可放寬要求)
2、通過證券從業資格考試、基金從業資格考試
3、掌握廣泛的客服技能,具備一定的投資分析能力,具備良好的口頭和文字表述能力,具團隊精神
薪資待遇:正式員工,崗位工資(面議)+提成+六險二金+雙休+餐補+年終獎+高溫補貼+節日禮金+帶薪休假等
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有時候,一次不猶豫的投遞,恰恰成就了一次超完美的面試。
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